Gefahr am Wasserfall
Shir Khan will Mogli mit einer List und mit der Hilfe von Tabaqui überrumpeln. Alles läuft nach Plan. Doch gerade als Shir Khan den Menschenjungen packen will, bricht der Ast, auf dem Mogli sitzt, ab und stürzt in den Fluss. Nun treibt Mogli auf dem Ast auf den Wasserfall zu, und Shir Khan versucht, ihn zu verfolgen. Er wird aber von dem Krokodil Jakala aufgehalten.

Das Glück ist noch zweimal auf Moglis Seite: Zum einen bleibt der Ast samt Mogli an einem Stein vor dem Wasserfall hängen, und zum anderen entdecken Balu und Baghira den treibenden Mogli noch rechtzeitig. Nun kann die Rettungsaktion beginnen. Doch da tauchen Tabaqui und Shir Khan wieder auf.

Blutsgeschwister
Shir Khan und Tabaqui hecken wieder einmal einen Plan aus, wie sie Mogli erwischen können. Tabaqui soll die Wolfsgeschwister Bala und Lali als Köder zu Shir Khans Höhle locken. Mogli, der sie mit Sicherheit suchen wird, soll dann von Shir Khan überwältigt werden.

Zunächst läuft alles wie geplant, doch die beiden Übeltäter haben nicht mit Moglis Freund Baghira und dem festen Zusammenhalt der Wolfsfamilie gerechnet.